三元股份:豐厚資源還看未來

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　　(一)公司資源豐富,成爲未來發展良好根基

幾十年來,三元食品一直做爲歷屆“人大”、“政協”兩會等中央及北京市重大政治活動、經濟文化大型活動的乳品供應商。今年近幾個月每個月都有市級領導到公司進行調研和視察工作,近日座談會上,市委書記說當前中央高度重視嬰幼兒配方奶粉質量安全工作,希望首農三元公司自覺扛起首都企業的責任,以科技爲支撐,以質量安全爲保證,制定行業最高標準,爲國內奶粉生產企業作出示範。同時要求企業進一步深化改革,建設高端人才隊伍,合理佈局產業基地,統籌國際國內兩個市場,把企業做優做強做大。市長也要求公司在鞏固原有產品優勢的同時,以嬰幼兒奶粉研發生產爲重點,充分發揮首都優勢,通過資產併購和資源整合,努力成爲行業領軍企業。 2010年9月,公司成立奶粉事業部,目前三元奶粉有愛力優、愛欣寶、愛育聰嬰兒奶粉,愛益成人奶粉,三元豆紀元豆奶粉3大類6個系列32個品種。銷往全國30多個省市自治區。

　　(二)業務整合有望成爲發展方向

公司是一家農牧業、副食品爲主業綜合性上市公司,目前正在向“以種畜種禽爲主的養殖板塊、以優良籽種爲主的高效精品農業板塊、以奶業加工爲主的食品加工業板塊、以倉儲物流、物業爲主的保障板塊”四大業務羣的方向進行業務整合。公司奶產品涵蓋屋型包裝鮮奶系列、超高溫滅菌奶系列、酸奶系列、袋裝鮮奶系列、奶粉系列、乾酪系列及各種乳飲料、冷食、宮廷乳製品等百餘品種,擁有“三元”、“燕山”、“綠鳥”、“雪凝”等著名商標,建成了液態奶、發酵奶、固態奶、科研培訓中心四大基地。另外擁有北京麥當勞50%的股份,間接擁有廣東麥當勞25%的股份。

　　投資建議

維持今年《三元股份:關注公司主業良性增長》以來“推薦”評級,預計今年EPS約爲0.03元,明年EPS則決定於動態變化,這也是投資風險點。

資源股份未來懷孕三個月看得出來嗎